保险中介监管系统系统版本更新v2.0

2020年09月24日

 保险中介监管系统行业端系统更新内容

一、机构管理

1.指定省级分公司,变更省级分公司

菜单路径:中介机构管理>资格管理>制定省级分公司

专业机构可以选择在法人机构辖区内设立省分机构。

2. 新设分支机构报告

菜单路径:中介机构管理>资格管理>新设分支报告

添加机构名称查询条件。

3. 专业基本信息维护

菜单路径:中介机构管理>机构信息变更>基本信息维护

添加统一社会信用代码唯一性校验。

4.兼业机构添加营业网点

菜单路径:兼业代理>营业网点管理>添加维护营业网点

l  统一社会信用代码增加校验规则,按照官方正则表达式校验。

l  营业网点名称添加唯一性校验。

5.兼业机构营业网点查询

菜单路径:兼业代理>营业网点管理>营业网点查询

l  添加统一社会信用代码,机构编码,行业类型,经营状态查询条件。

l  默认查询不会查询出经营状态为空的数据。

6. 机构信息变更

菜单路径:中介机构管理>机构信息变更

除了机构基本信息维护相关功能外,其他功能列表显示监管端审批意见。

7. 会管单位

会管单位进行法人机构信息修改时,原注册地所属银保监局信息不变,前端页面依然显示银保监会。

8. 公估备案表

菜单路径:中介机构管理>机构信息变更>基本信息维护

添加法定代表人信息展示,并且在机构基本信息维护中可以维护法定代表人信息。

9. 公估机构备案与机构信息维护

菜单路径:中介机构管理>机构信息变更>基本信息维护

新增公估师,如果有有效任职机构,提示在那家机构已经登记过。

10. 机构名称变更

菜单路径:中介机构管理>机构信息变更>变更公司名称

如果法人机构变更,监管端审批通过后,会把有效分支机构名称同时变更。

二、从业管理

1.执业证离线打印

菜单路径:从业管理>执业证管理>待打印

修复执业证离线下载后无法打开,提示文件损坏问题。

2.执业证单个登记、执业证批量登记

菜单路径:从业管理>执业证管理>执业证单个登记、执业证批量登记

l  如果登记人员为数据库中已存在人员,则对其带出的人员基础信息可以变更,同时保存人员信息变更轨迹。

l  批量登记则根据Excel中的人员信息对其信息变更,同时保存人员信息变更轨迹。

l  性别仅允许选择男女。

l  个人登记时,如果人员存在有效执业证,则提示该人在哪个机构存在有效执业证。

3. 执业证综合查询

菜单路径:从业管理>执业证管理>执业证综合查询

l  调整为进入功能后不进行默认查询。

l  导出新增校验,只能选择登记日期为当日进行导出操作。

l  页面添加提示信息,可以链接到“执业证历史数据查询导出”功能

4. 新增“执业证历史数据查询导出”功能

菜单路径:从业管理>执业证管理>执业证历史数据查询导出

与执业证综合查询功能类似,查询导出数据为截至昨日24点有效的执业证数据。

5. 执业证综合查询

菜单路径:从业管理>执业证管理>执业证综合查询>所属机构

所属机构条件调整为弹出页面选择所属机构,均可精确定位选择到所属机构。

6. 所属公司树级下拉

菜单路径:从业管理>执业证管理>执业证综合查询>所属机构

通过调整筛选到下拉内容,直接默认选择筛选到的内容。

三、管理人员管理

1.管理人员管理

菜单路径:管理人员管理>资格报告管理

l  调整董事长与执行董事职务等级,职务相互调动属于平级调动,不涉及职务升迁。

l  经纪机构董事长、副董事长、执行董事、总经理、副总经理或具有相同职权的管理人员、省级分公司主要负责人,以上职务可以在资格报告中相互调动,不涉及职务升迁。

2. 人员信息维护

菜单路径:人员信息维护>基本信息维护

股东身份名称不支持变更。

四、非现场监管

1. 非现场录入模板优化

菜单路径:非现场监管>数据录入

非现场录入模板增加小数位数校验,设计到录入小数的单元格,添加只能录入两位小数校验。